Нижний Новгород, лихие девяностые. Двое мелких бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служат местному криминальному авторитету Сергею Михайловичу. Очередное задание от шефа — доставить химика, мастера по изготовлению белого порошка, — заканчивается провалом. Однако Михалыч, веря в своих подопечных, дает им шанс всё исправить.
Новое поручение кажется простым: отвезти чемодан с деньгами в указанную контору и обменять его на чемодан с наркотиками. Но на выходе парней уже поджидают конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Их нанял местный «оборотень в погонах», чтобы провернуть аферу и кинуть мафиози Сергея Михайловича.
