1950-е годы. Бездетная пара усыновляет девочку из детского дома, но вскоре понимает, что их новая дочь обладает необычными способностями, которые сегодня назвали бы экстрасенсорными. Непредвиденные таланты ребенка становятся источником постоянных проблем, к которым родители оказываются совершенно не готовы. В это же время из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также обладающая паранормальными дарами. Она настойчиво требует вернуть ей ребенка, однако приемные родители отказываются расставаться с дочерью.
Сотрудник госбезопасности Гринёв, внимательно следящий за ситуацией, предлагает Вале сделку: он поможет ей вернуть ребенка, если она согласится сотрудничать с разведкой. Ее уникальные способности могут оказаться крайне полезными для государства, и Гринёв уверен, что такое предложение станет для матери неотразимым шансом воссоединиться с дочерью.
