Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В это тяжёлое время он знакомится с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в своём браке, и между ними вспыхивает страстный роман.
Вдохновлённый этой встречей и переживаниями, писатель начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его окружения. Особое место среди них занимает мистический Воланд, чей образ был создан под впечатлением от знакомства с загадочным иностранцем.