Валентина и Хадяков переживают серьёзный разлад: генерал допустил непростительную ошибку, что привело к их ссоре. Валя, собрав вещи, покинула Патрики и направилась в Санкт-Петербург, выбрав его как место, где её душа сможет найти отклик в высоком искусстве и духовных поисках. Она строго запретила Хадякову даже приближаться к ней, желая полного разрыва.
Генерал, погружённый в тоску, ищет утешения в бесконечной работе: он постоянно в разъездах — на заводах, в частных самолётах, гостиницах и московском офисе. Несмотря на многочисленные попытки окружающих склонить его к выпивке или романтическим связям, он твёрдо держит данное себе слово избегать новых отношений. Тем временем Валентина полностью посвящает себя музыке и постепенно покоряет культурную жизнь Петербурга.
