1984 год, советская глубинка. После вечерней танцплощадки бесследно исчезает дочь высокопартийного чиновника. Никто не видел, куда она направилась, ни единой зацепки. В ту же ночь на окраине городка происходит зверское убийство — в собственном доме зарезан местный житель. Единственный подозреваемый — сам хозяин жилища.
Оба запутанных дела поручают опытному капитану милиции Журову. Ему предстоит распутать этот клубок, где исчезновение девушки и кровавое преступление могут быть связаны самым неожиданным образом. Под давлением партийного руководства и в условиях тотальной секретности оперативник начинает собственное расследование, рискуя не только карьерой, но и жизнью.